Spoločnosť Tatry mountain resorts dnes vydala dlhopisy TMR I v celkovom objeme do 70 miliónov eur. Seniorné cenné papiere zabezpečené záložným právom v nominálnej hodnote 1000 eur s pevným výnosom 4,5 percenta a polročne vyplácaným kupónom sú splatné v roku 2018. „Dlhopisy TMR I sú prvou z dvoch plánovaných emisií v celkovej výške približne 180 miliónov eur, prostredníctvom ktorých chceme prioritne získať prostriedky na vyplatenie akcionárov spoločnosti z titulu zníženia základného imania,“ komentoval účel emisie Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva TMR (na snímke).
O znížení základného imania zo 174,4 na 46,95 milióna eur rozhodli akcionári na mimoriadnom valnom zhromaždení v auguste tohto roku. Pohľadávky z emisie dlhopisov TMR I budú zabezpečené záložným právom na určitý nehnuteľný majetok vo vlastníctve Spoločnosti, ktorého zostatková účtovná hodnota k 30.septembra 2013 bola takmer 86 miliónov eur. „Myslíme si, že tento cenný papier s istým výnosom a navyše zabezpečením, môže byť zaujímavou investičnou alternatívou k akciám TMR najmä pre konzervatívnych investorov,“ doplnil Bohuš Hlavatý.
Prospekt dlhopisov TMR I bol schválený jedine Slovenskou národnou bankou. Po vydaní bude podaná žiadosť na prijatie dlhopisov TMR I na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave. Aranžérom emisie je J&T IB and Capital Markets, hlavným manažérom a administrátorom je J&T Banka. Zástupcom pre zabezpečenie dlhopisov je Patria Finance. Právne poradenstvo poskytla spoločnosť Allen & Overy.