Pôvodne sa počítalo so 150 miliónmi eur. Ich splatnosť je v roku 2016. Čistý výnos má slúžiť na splatenie úverov od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a na spätné odkúpenie a zrušenie časti dlhopisov splatných v roku 2012.
Informovala o tom hovorkyňa CME pre strednú Európu Romana Tomášová. Dlhopisy boli podľa nej upísané za 98,261 percenta nominálnej hodnoty a budú mať úrok 11,625 percenta. Predaj dlhopisov sa má ukončiť 17. septembra. "Všetko bude slúžiť na refinancovanie dlhov spoločnosti, pričom sa umožní posun splatnosti pohľadávok,“ povedala Tomášová.
Podľa nej bude čistý výťažok z emisie slúžiť na splatenie úverov od EBRD v hodnote 127,5 milióna eur a na spätné odkúpenie a zrušenie časti dlhopisov splatných v roku 2012 s úrokom 8,25 percenta. Konkrétne ide o dlhopisy v hodnote 63,2 milióna eur, ktoré boli odkúpené s trojpercentným diskontom. Podľa analytika spoločnosti Atlantik Patricka Vyroubala sa CME týmto krokom podarilo úspešne refinancovať dlh a nahradiť ho dlhom s dlhšou splatnosťou. "Na druhej strane vzhľadom na súčasné podmienky na úverových trhoch a niekoľkokrát znížený rating spoločnosti bude mať nová emisia vyššie úrokové náklady. Podľa našich výpočtov by sa mali úrokové náklady zvýšiť zhruba o 20 miliónov dolárov ročne,“ povedal Vyroubal s tým, že do budúcnosti očakáva, že sa CME podarí refinancovať aj zostávajúce emisie dlhopisov, ktoré sú splatné v rokoch 2012 - 2014.
CME pôsobí v siedmich krajinách strednej a východnej Európy a jej programy údajne sleduje asi 97 miliónov ľudí. Spoločnosť prevádzkuje na Slovensku televíznu stanicu Markíza.