Slovenská republika predala štátne dlhopisy so splatnosťou 15 rokov v hodnote troch miliárd eur a s výnosom 3,75 percenta ročne. Vedúcimi manažérmi tejto transakcie boli banky HSBC, J. P. Morgan, Slovenská sporiteľňa a Tatra banka. Informovala o tom v stredu Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, podľa ktorej sa tak Slovensko úspešne vrátilo na medzinárodné kapitálové trhy prvýkrát v tomto roku.
Konečná hodnota transakcie vo výške troch miliárd eur je podľa ARDAL historicky najväčší predaj syndikovanej emisie zo strednej a východnej Európy s 15-ročnou splatnosťou umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch.
Agentúra informovala, že z umiestneného objemu troch miliárd eur získali 36 percent správcovské spoločnosti, 30 percent banky a finančné inštitúcie, 22 percent poisťovne a penzijné fondy, šesť percent centrálne banky a vládne inštitúcie a šesť percent ostatní investori.
Z regionálneho hľadiska tvorili Spojené kráľovstvo a Írsko 25 percent, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko spolu 21 percent, krajiny južnej Európy 15 percent, krajiny strednej a východnej Európy 11 percent, Francúzsko 11 percent, Benelux osem percent, Škandinávia osem percent a ostatné krajiny jedno percento.
Slovensko zastúpené ARDAL-om zverejnila dňa 18. februára zámer vstúpiť na medzinárodný dlhopisový trh s referenčnou syndikovanou emisiou 15-ročných štátnych dlhopisov.
Na základe pozitívnej väzby, indikovaného predbežného záujmu od investorov a dobrej situácie sa nasledujúci deň agentúra rozhodla otvoriť knihu objednávok pri úvodnej cenovej indikácii + 140 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky. Rizikovú prirážku sa podarilo pre veľký záujem investorov znížiť o desať bázických bodov, čo podľa ARDAL-u potvrdilo dobrú pozíciu Slovenskej republiky na finančných trhoch.