Do čoho investujú bohatí ľudia?

Prečo ste sa rozhodli vymeniť známu privátnu banku Edmond de Rothschild za neznámu spoločnosť Dynastion?
Dynastion je „family office“, čo je koncept, ktorý v zahraničí s obľubou využívajú klienti privátnych bánk. Na jednom mieste poskytujete klientovi priamu spoluprácu s najlepšími bankami a správcovskými spoločnosťami. Pre mňa je to výzva ukázať klientom niečo nové a aj reakcia na zmeny, ktoré nastali v bankovom svete. Sprísnené regulácie totiž v posledných rokoch spôsobili, že privátne banky začali centralizovať svoje aktivity do materských krajín. Pre mňa to znamenalo, že stredoeurópsky región som mala zastrešovať z Luxemburska, čo nebolo dobré pre klientov, ani pre mňa. Zastávam názor, že privátny bankár musí mať s klientom úzky vzťah, aký sa pri neustálom cestovaní nedá ani budovať, ani udržiavať. Neverím na takzvané „kufríkovo-kaviarenské“ bankovníctvo.

To je aké?
Keď bankár priletí za klientom raz za dva mesiace s kufríkom a rieši jeho agendu niekde v kaviarni. Family office koncept je budúcnosť privátneho bankovníctva nielen v našom regióne. Kombinuje slobodu rozhodovania, nízke náklady, každodennú dostupnosť bánk a správcovských spoločností, pohodlie lokálnej kancelárie a komunikácie v rodnom jazyku.

Preverujú si privátne banky ich potenciálnych klientov?
Banka, pre ktorú som roky pracovala, to robila vždy a veľmi dôkladne. Dnes to už však robia prakticky všetci, tlačí ...