Súhrnné údaje za bankový sektor za rok 2007 ešte nie sú k dispozícii. Národná banka Slovenska ich zverejní v polovici roka. Predbežné údaje Tatra banky, VÚB banky a Slovenskej sporiteľne potvrdzujú stúpajúci trend v úverovej zaťaženosti obyvateľov aj v minulom roku. Napriek tomu, že poskytovanie úverov rastie, v porovnaní s okolitými krajinami je ich stále málo.
Viac zarábame, viac si požičiavame
Ekonomické prostredie vytvára podmienky na to, aby si ľudia viac požičiavali. Pokračuje dopyt po pracovnej sile. Rastie zamestnanosť, klesá nezamestnanosť.
Podľa najnovších údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahla priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za minulý rok 8,43 percenta. Oproti roku 2006 je to pokles o 1,94 percentuálneho bodu. Rastú aj mzdy. Oproti rastu produktivity práce síce pomalšie, ale rastú.
To všetko má za následok optimizmus domácností v tom zmysle, že očakávajú v budúcnosti vyššie príjmy, a preto sú ochotné zadlžovať sa.
Na konci roka 2006 tvorili úvery domácnostiam 14 percent hrubého domáceho produktu a 15 percent aktív bankového sektora. Najvýznamnejšou položkou úverov domácnostiam boli úvery na bývanie, pričom v decembri 2006 ich objem predstavoval desať percent hrubého domáceho produktu. Objem spotrebiteľských úverov predstavoval tri percentá hrubého domáceho produktu.
Na konci júna 2007 už úvery domácnostiam tvorili 15,3 percenta výšky hrubého domáceho produktu.
Spomalil sa rast úverov v rámci stavebného sporenia. Za prvých šesť mesiacov roka 2007 vzrástli iba o 1,6 miliardy korún. Ich podiel v rámci úverov poskytnutých na nehnuteľnosti klesol z 36 percent na začiatku roka 2006 na 28 percent v júni 2007. Záujemcovia o financovanie bývania očividne uprednostňujú získanie úveru bez dlhého sporenia. Nasvedčuje tomu rast medziúverov a pokles klasických stavebných úverov.
Nehnuteľnosti sú drahšie
V druhom polroku 2006 vzrástla cena za štvorcový meter nehnuteľnosti na bývanie o sedem percent. Podľa štatistík Národnej banky Slovenska sa priemerná cena bytov v treťom štvrťroku minulého roka vyšplhala na 40 139 korún za štvorcový meter. Od konca roka 2005, keď presiahla 25-tisíc korún, sa tak zvýšila o vyše polovicu.
Najviac rástli v posledných rokoch ceny bytov v Bratislave. Tie sú v súčasnosti v priemere asi o tretinu drahšie ako v iných regiónoch Slovenska. Podľa údajov realitnej spoločnosti Re/Max stojí štvorcový meter obytnej plochy v hlavnom meste priemerne asi 66-tisíc korún.
Dlhy splácame
Domácnosti na splácanie úverov využívajú v prvom rade svoj disponibilný príjem. Výška úverových splátok v pomere k disponibilným príjmom je preto podstatná z hľadiska schopnosti domácností splácať úvery. Pomer úverových splátok k hrubému disponibilnému príjmu na konci roka 2006 dosiahol 4,6 percenta a v júni 2007 len mierne viac, 4,7 percenta. To znamená, že na splátky bankových úverov išlo 4,7 percenta hrubých disponibilných príjmov.
Hrubé disponibilné príjmy sú celkové bežné príjmy domácností (mzdy a platy, sociálne dávky a podobne) očistené o bežné výdavky (dane, sociálne príspevky, úroky a podobne), teda objem peňazí, ktorý majú domácnosti k dispozícii a ktorý môžu dať buď na úspory, alebo spotrebovať.
Podiel zlyhaných úverov domácnostiam na celkových úveroch domácnostiam v bankovom sektore bol na konci roka 2006 na relatívne nízkej úrovni 3,1 percenta. To znamená, že z celkového počtu úverov poskytnutých domácnostiam predstavovali úvery, pri ktorých dlžník meškal so splátkou 90 dní, podiel 3,1 percenta. V priebehu roka sa tento podiel zvýšil len minimálne, keďže v januári 2006 dosahoval hodnotu troch percent. Pomer zlyhaných úverov na celkových úveroch v sektore sa výrazne nemenil aj vďaka pokračujúcemu rastu objemu poskytnutých úverov.
Zlyhanie úverov domácnostiam nepredstavuje podľa centrálnej banky pre bankový sektor významné riziko. Toto riziko by mohlo vzrásť výraznejšie pri výpadku príjmov na splácanie úverov, napríklad pri vyššej nezamestnanosti alebo v dôsledku náhleho významného rastu inflácie. Kvalitu úverového portfólia domácností, meranú podielom zlyhaných úverov na celkových úveroch, štatisticky zlepšuje rýchly rast úverov, zdôrazňuje centrálna banka.
V júni 2007 dosiahol podiel zlyhaných úverov na celkových úveroch domácnostiam 3,5 percenta.
Oproti roku 2006 sa mierne zmenilo poradie zlyhaných úverov. Zatiaľ čo v polovici roka 2006 najviac zlyhaných úverov bolo v kategórii kreditné karty, v polovici minulého roka najvyšší podiel dosiahli pri spotrebiteľských úveroch.
Centrálna banka v tejto súvislostipripomína, že zvýšené riziko nesplácania týchto foriem úverov je zakalkulované vo vyšších úrokových mierach.
Spokojné sú banky...
Dobrú platobnú disciplínu dlžníkov potvrdzujú aj banky. Dôvodom je podľa nich vysoký ekonomický rast a klesajúca nezamestnanosť.
A to sme opäť pri očakávaniach budúceho pozitívneho vývoja, najmä z hľadiska príjmov. Aj preto napríklad Tatra banka mohla v minulom roku v porovnaní s rokom 2006 zaznamenať takmer 40-percentný nárast v počte podaných žiadostí o bezúčelový úver, pri hypotékach takmer 90- a pri amerických hypotékach 110-percentný nárast.
Slovenská sporiteľňa poskytla vlani medziročne o 36 percent viac úverov na bývanie, o 14 percent viac spotrebných úverov.
VÚB banka zaznamenala v roku 2007 medziročný rast spotrebiteľských úverov 24 percent, úverov na bývanie 69 percent a úverov zabezpečených nehnuteľnosťou 68,3 percenta. "Pod prudký nárast úverov na bývanie sa podpísalo spustenie systému zvýhodnených hypoúverov pre mladých, rast miezd, výstavba nových bytov, ale aj zvyšovanie cien nehnuteľností," pripomína hovorkyňa VÚB Alena Walterová.
... aj splátkové spoločnosti
Rastúci záujem o svoje produkty evidujú aj splátkové spoločnosti. Pôžička Cetelem rovnomennej spoločnosti zaznamenala vlani medziročný nárast 81 percent. Zvýšil sa záujem aj o kreditnú kartu - o 14 percent a o nákup na splátky - o 11 percent.
Spoločnosť Home Credit zverejní obchodné výsledky za uplynulý rok až na prelome januára a februára. V tejto chvíli iba konštatuje, že stabilne silný je záujem o spotrebiteľské úvery v obchodnej sieti, teda splátkový predaj, a to aj vďaka tomu, že je pre klienta jednoduchý a výhodný. "Na druhej strane je zrejmé, že časť dopytu po spotrebiteľskom financovaní sa presúva aj do ďalších úverových produktov, predovšetkým bezúčelových hotovostných úverov a kreditných kariet," avizuje spoločnosť. Najdynamickejší rast zaznamenáva v oblasti hotovostných úverov. Na konci tretieho štvrťroka 2007 bol ich objem o 45 percent vyšší ako za celý rok 2006.
Regionálne rozdiely pretrvávajú
Regionálne preferencie jednotlivých druhov úverov súvisia s rôznymi životnými nákladmi aj s odlišnými potrebami, ktoré obyvateľstvo potrebuje financovať.
Najvyšší záujem o úvery zabezpečené nehnuteľnosťou majú klienti Slovenskej sporiteľne v západnej časti Slovenska. Ich objem tvorí asi polovicu z úverov, ktoré poskytla. Podľa hovorcu sporiteľne Štefana Frimmera klientom z východnej časti Slovenska postačujú na financovanie potrieb bývania nižšie objemy úverov. To súvisí s už spomínanými rozdielmi v cenách nehnuteľností, ktoré sú v Bratislave podľa realitných spoločností zhruba o tretinu vyššie. Rozloženie objemov poskytnutých úverov na čokoľvek je z regionálneho hľadiska vyrovnanejšie. Rozdiel medzi jednotlivými časťami Slovenska (východ, stred, západ) je zhruba päť percent.
VÚB banka eviduje najväčší záujem o zvýhodnené hypotekárne úvery v regiónoch Bratislava, Prešov, Nitra a Žilina. Zatiaľ čo v Bratislave dosahuje priemerná výška zvýhodnenej hypotéky 1,5 milióna korún, v ostatných krajoch je to podstatne menej, zhruba 840-tisíc Sk. Najnižšia priemerná výška hypotéky pre mladých je v Banskobystrickom kraji - 720-tisíc korún.
Aj podľa Anny Kreuzingerovej, manažérky Platformy Bývanie a Mobilita SR z ČSOB v západnom regióne prevláda záujem o úvery určené na bývanie.
Home Credit registruje záujem o spotrebiteľské úvery dlhodobo porovnateľný vo všetkých oblastiach Slovenska s tým, že sa mierne znižuje smerom od západu na východ. V pomere k počtu obyvateľov jednotlivých krajov najviac s Home Creditom nakupujú zákazníci z Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Naopak, najmenej spotrebiteľské úvery využívajú obyvatelia hlavného mesta. Tieto charakteristiky platia tak pre spotrebiteľské úvery v obchodnej sieti, ako aj pre úvery hotovostné .
Klienti Tatra banky v Bratislave podali vlani, rovnako ako v roku 2006, najviac žiadostí o bezúčelový úver, no v porovnaní s ostatnými regiónmi ich pribudlo najmenej, 22 percent. Najmenej podaných žiadostí bolo na východnom Slovensku, ale ich počet medziročne vzrástol o 51 percent. Iná situácia je pri hypotekárnych úveroch a amerických hypotékach. Počet hypoték sa vlani najviac zvýšil medziročne v regióne Bratislava - stred (Tatra banka má Bratislavu rozdelenú na štyri časti), a to o 335 percent, ich objem o 424,43 percenta. Medziročne sa najviac zvýšil počet amerických hypoték v regióne Žilina, takmer o 184 percent, ich objem bol medziročne vyšší opäť v regióne Bratislava - stred, o 242,91 percenta.
Vianoce vedú
Samostatnou kapitolou v súvislosti s úvermi je záver roka. Zatiaľ čo v predvianočnom období banky zaznamenávajú tradične najväčší nárast v posledných dvoch až troch mesiacoch, splátkové spoločnosti prežívajú najväčší nápor v decembri. Tento trend sa v podstate každý rok opakuje.
Záujemcovia o úvery si ich vybavovanie v banke nenechávajú na poslednú chvíľu. Dôvodom môže byť obava z dlhšieho procesu ich schvaľovania, prípadne i neistota, či vyhovejú kritériám a úver skutočne dostanú. Vzhľadom na to, že nákup na splátky cez splátkové spoločnosti je rýchlejší, dá sa "zúradovať" priamo v predajni a nie sú potrebné toľké potvrdenia, je logické, že túto alternatívu si nechávajú ako zadné dvierka a na poslednú chvíľu.
Objem schválených spotrebných úverov v Slovenskej sporiteľni vzrastá v predvianočnom období v porovnaní s ročným priemerom o tretinu. Najväčší nárast záujmu o spotrebné úvery zaznamenáva na prelome októbra a novembra. Zvýšený záujem je najmä o menšie úvery na financovanie vianočných nákupov. V kurze sú kreditné karty, spotrebné úvery, ale napríklad aj povolené prečerpanie účtu.
VÚB banka počas posledných dvoch mesiacov minulého roka poskytla viac ako 15-tisíc spotrebných úverov v celkovej výške takmer 1,4 miliardy korún. Oproti predvianočnému obdobiu roka 2006 to bolo viac o 33,7 percenta. Pritom až 68 percent tvorili malé úvery s výškou do 100-tisíc korún.
Rastúci záujem o úvery, a to tak bezúčelové bez zabezpečenia, ako aj hypotekárne úvery či americké hypotéky, pocítila v závere roka aj Tatra banka. V roku 2007 rovnako ako rok predtým najviac žiadostí o hypotéky podali záujemcovia v novembri. V októbri minulého roka najviac, o štvrtinu, vzrástol počet čerpaných bezúčelových úverov bez zabezpečenia. V absolútnom vyjadrení bol ich počet najvyšší v novembri.
Hovorkyňa splátkovej spoločnosti Cetelem Slovensko Andrea Trebuľová potvrdzuje rovnako zvýšený záujem o úverové produkty v závere roka. V decembri zaznamenali päťpercentný medziročný nárast. Rekordným predvianočným dňom z pohľadu prijatých žiadostí - v rámci produktu nákup na splátky - bol 17. december, keď prijali 1 052 žiadostí. Z pohľadu počtu transakcií s úverovou kartou je rekordným dňom 27. december, keď spoločnosť zaevidovala 4 672 transakcií. "Zrejme išlo o využitie zimných výpredajov, ktoré sa začali práve v ten deň,"odhaduje.
Čo bude ďalej
Hoci čerpáme viac úverov, za okolitými krajinami stále zaostávame. Tento faktor spolu s rastúcou zamestnanosťou a príjmami vytvárajú predpoklady na ďalší rast úverov domácnostiam. Potvrdzujú to aj banky.
"V tomto roku očakávame pokračovanie robustného rastu úverov obyvateľstvu, pričom aj naďalej by mal jasne dominovať rast úverov na bývanie. V rámci financovania spotreby sa dá očakávať, že bude ďalej rásť podiel kreditných kariet. Napriek ďalšiemu silnému rastu úverového portfólia komerčných bánk by sa jeho kvalita nemala zhoršovať. Schopnosť obyvateľstva splácať svoje úverové záväzky zostane aj naďalej vysoká vďaka silnému rastu reálnych príjmov, ako aj klesajúcej miere nezamestnanosti," konštatuje hovorca Tatra banky Boris Gandel.
Hlavný ekonóm Slovenskej sporiteľne Juraj Barta dopĺňa, že navyše v čase vysokého hospodárskeho rastu, ktorý bude pokračovať aj v ďalších rokoch, sú ľudia ochotnejší zadlžiť sa. Zlepšujúca sa hospodárska situácia teda zvyšuje schopnosť i ochotu ľudí brať si úvery. "Predpokladáme, že rast objemu úverov domácnostiam i firmám bude v najbližších rokoch naďalej pokračovať. Domácnosti sa budú zadlžovať o niečo pomalším tempom ako doteraz, medziročne by však do roku 2010 nemalo tempo rastu klesnúť pod 20 percent. Čo sa týka firiem, aj tu sa dá čakať ďalší rast, i keď o niečo pomalší ako pri domácnostiach," odhaduje.
| Pre zväčšenie kliknite na obrázok |