Objem aktív spravovaných v otvorených podielových fondoch už prekročil hranicu tridsiatich miliárd korún. Podľa poslednej správy Úradu pre finančný trh sú otvorené podielové fondy jedinou rozvíjajúcou sa zložkou slovenského kapitálového trhu. Príčina nárastu záujmu o podielové fondy je v nízkych úrokových sadzbách na účtoch v bankách. Klienti bánk si teraz kupujú, väčšinou v tých istých bankách, iné produkty s cieľom dosiahnuť vyššie výnosy zo svojich úspor. V mnohých prípadoch ani nevedia, že ich peniaze už nie sú na účte v banke, a že fond môže - aj napriek minulým vysokým výnosom - dosiahnuť nižšie výnosy, než aké by dosiahli na účte v banke, ktorý zrušili. Všetky slovenské významné banky dnes už majú vlastné správcovské spoločnosti.
Konkurencia správcovských spoločností založených bankami znepríjemnila situáciu spoločnostiam, ktoré nemajú výhodu širokej siete pobočiek, kde by klientom ponúkali svoje produkty. Aj z tohto dôvodu dve správcovské spoločnosti, J & T Asset Management (JTAM) a Prvá Penzijná pristúpili k dohode, ktorá svojím charakterom na Slovensku dosiaľ nemá obdobu. Spoločnosť JTAM sa v júni tohto roka rozhodla opustiť segment správy podielových fondov pre malých klientov. Dva otvorené a dvanásť uzavretých podielových fondov v celkovej hodnote okolo 375 mil. Sk a vyše 30 000 podielnikov JTAM prešlo rozhodnutím ÚFT v októbri pod správu najstaršej slovenskej správcovskej spoločnosti Prvá Penzijná.
Prvá Penzijná má teraz v správe spolu 59 fondov, z toho 53 uzavretých a 6 otvorených, v ktorých je majetok za viac ako 4 miliardy korún, a asi 116 000 klientov. Po prebratí fondov od JTAM ostala Prvá Penzijná jedinou správcovskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá má v správe uzavreté podielové fondy. Ešte v prípravnom rokovaní pred prevzatím týchto fondov sa Prvá Penzijná zaviazala, že všetky uzavreté podielové fondy pod jej správou budú verejne obchodovateľné na burze.
Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Prvej Penzijnej Stanislava Žofčáka, dva prevzaté otvorené podielové fondy, peňažný fond Koruna a akciový fond Renta, vhodne dopĺňajú portfólio fondov spoločnosti a v blízkej budúcnosti sa ich orientácia nebude meniť a nezmení sa ani ich názov. Jedným z prevádzaných fondov mal byť pôvodne aj Reštitučný OPF (bývalý Reštitučný investičný fond). Majetok tohto fondu však nie je v súlade so zákonom. Pod správu Prvej Penzijnej by Reštitučný OPF mal prejsť po zladení jeho portfólia so zákonom.
Podľa Žofčáka sa pre klientov bývalých fondov JTAM zmenou správcu zmení komunikačná stratégia. Budú dostávať také isté informácie ako doterajší podielnici Prvej Penzijnej a tiež využívať všetky služby, ktorými disponujú podielnici Prvej Penzijnej. Ide najmä o Kartu podielnika, na základe ktorej sa môžu dozvedieť cenu podielu v ktoromkoľvek čase vďaka internetu alebo SMS.
Pri predaji podielov spolupracuje Prvá Penzijná s Poštovou bankou. Dnes sa jej podielové fondy predávajú v 24 expozitúrach banky. Už dlhšie sa však hovorí o tom, že Poštová banka vstúpi do akcionárskej štruktúry Prvej Penzijnej. Zatiaľ nebolo definitívne rozhodnuté o vstupe, bol však už daný predbežný súhlas zo strany banky. Výsledky hĺbkového auditu, ktoré na požiadanie banky vykonala spoločnosť Ernst & Young, sa vyjadrujú v tomto smere pozitívne. Rokovať o samotnom vstupe by sa však malo až po skončení procesu zvyšovania základného imania v Poštovej banke.
StoryEditor