Slovenská republika umiestnila v utorok na medzinárodných kapitálových trhoch novú emisiu štátnych dlhopisov so splatnosťou 12 rokov v hodnote dve miliardy eur. Dosiahnutý výnos do splatnosti predstavoval 3,702 percenta ročne, riziková prirážka dosiahla 99 bázických bodov. Informovala o tom v utorok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
„Pozorné sledovanie situácie na kapitálovom trhu s ohľadom na makroekonomické udalosti a potvrdenie ratingu umožnilo využiť stabilnú situáciu pred zasadnutím Európskej centrálnej banky,“ priblížila agentúra s tým, že zámer vstúpiť na medzinárodný trh so syndikovanou emisiou 12-ročných štátnych dlhopisov zverejnila v pondelok.
Vedúcimi manažérmi transakcie boli Citibank Europe, Československá obchodná banka, Deutsche Bank a J.P. Morgan.
Transakcia bola podľa ARDAL sfinalizovaná v utorok o 13.40 h s finálnym predajom stanoveným na dve miliardy eur. Objednávky presiahli 3,8 miliardy eur, vrátane 362,5 milióna eur od vedúcich manažérov.
„Emisiu kúpilo 71 investorov, pričom 41 percent pripadlo bankám, 32,6 percenta správcom aktív, 17 percent centrálnym bankám alebo oficiálnym inštitúciám, 4,7 percenta dôchodkovým a poistným fondom a zvyšných 4,7 percenta hedžovým fondom,“ vyčíslila agentúra.
Z geografického hľadiska nakúpili investori z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska spolu 34,5 percenta emisie, Spojené kráľovstvo a Írsko malo podiel 23,2 percenta, Benelux 17 percent, Taliansko 9,1 percenta, Francúzsko 8,7 percenta, Škandinávia štyri percentá a stredoeurópski investori 1,8 percenta. Ostatní investori získali spolu 1,8 percenta emisie.