Slovenská republika vydala v stredu novú emisiu 20-ročných štátnych dlhopisov. Predala pritom dlhopisy v hodnote dve miliardy eur s kupónom 4,125 percenta p. a. Celkový záujem investorov dosiahol 8,6 miliardy eur. Informovala o tom v stredu Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity.
Emisia bola podľa agentúry ocenená s výnosom 110 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky, čo predstavuje percentuálny výnos 4,243 percenta ročne. Tento výnos umožnil stanoviť kupón vo výške 4,125 percenta p. a. pri emisnej cene 98,43 percenta. Vedúcimi manažérmi transakcie boli banky Barclays, J.P. Morgan, Tatra banka a VÚB.
„Slovensko využilo priaznivé trhové podmienky a 10. februára oznámilo zámer vstúpiť na EUR trh s 20-ročnou benchmarkovou emisiou. Pozitívna spätná väzba investorov umožnila 11. februára o 8.56 h otvoriť knihu objednávok pri úvodnej cenovej indikácii MS+120 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky,“ priblížila ARDAL.
Dopyt po dlhopisoch bol podľa agentúry od začiatku silný, čo umožnilo postupné zníženie prirážky na výsledných 110 bázických bodov. Konečná veľkosť emisie 2 miliardy eur bola potvrdená o 12:41, pričom finálna kniha objednávok dosiahla 8,6 miliardy eur a obsahovala viac ako 170 investorov.
„Vyše 41 percent smerovalo správcom aktív a fondom, 28 percent alokácie bankám a finančným inštitúciám, 17 percent poisťovniam a penzijným fondom, sedem percent centrálnym bankám a oficiálnym inštitúciám a zvyšných takmer sedem percent hedžovým fondom,“ vymenovala ARDAL.
Investori zo Spojeného kráľovstva a Írska získali 26 percent alokácie, južná Európa vyše 18 percent, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko spolu viac ako 17 percent. Investori zo strednej Európy získali nad 14 percent, zo severnej Európy skoro desať percent, Francúzska necelých osem percent, Beneluxu takmer šesť percent a zvyšok investorov cez jedno percento.
Agentúra v súvislosti s aktuálnou emisiou vyzdvihla, že Slovensko dosiahlo druhú najväčšiu knihu objednávok v histórii a vôbec najväčšiu pre 20-ročné dlhopisy. Pre Slovenskú republiku to predstavuje prejav dôvery globálnych investorov, zhodnotila ARDAL.
