J&T Finance Group SE, väčšinový akcionár 365.bank a belgická KBC Group, ktorá je materskou skupinou Československej obchodnej banky uzatvorili dohodu, v zmysle ktorej KBC získa 98,45 percenta akcionársky podiel na základe hodnoty za celú 365.bank za 761 miliónov eur.
Transakcia ešte podlieha schváleniam zo strany regulátorov a uzavretie transakcie (tzv. closing) sa očakáva v závere tohto roka.
365.bank má na slovenskom bankovom trhu z pohľadu aktív 3,7-percentný podiel (na základe zverejnených údajov ku koncu roka 2024) s významným zastúpením retailového segmentu. Akvizíciou 365.bank by KBC potvrdila svoje už aktuálne silné postavenie v regióne strednej a východnej Európy.
Kúpna cena zodpovedá 1,4-násobku účtovnej hodnoty 365.bank z decembra 2024 a 9,4-násobku pomeru ceny a čistého zisku 365.bank z rokov 2022 až 2024. Transakčná cena môže byť dodatočne upravená v zmysle podmienok zmluvy. Transakčná cena odráža kvalitu a ziskovosť 365.bank, vrátane jej klientskej bázy, profesionalitu jej zamestnancov, spolu s potenciálom z budúcich synergií.
Akvizícia bude mať veľmi limitovaný vplyv na kapitálovú pozíciu KBC (odhadom mínus 50 bázických bodov) pri zachovaní ukazovateľa CET-1 na úrovni vysoko prevyšujúcej regulatórne požiadavky.
Uzavretie transakcie (closing) je ešte podmienené získaním príslušných regulatórnych súhlasov, ktorých vydanie sa očakáva do konca roka 2025.
Počas celého procesu schvaľovania transakcie ako aj budúcej integrácie ČSOB a 365.bank bude 365.bank aj naďalej riadne dodržiavať svoje záväzky voči klientom a poskytovať profesionálne služby najvyššej kvality.
Akvizícia 365.bank bude znamenať posilnenie bankovej skupiny ČSOB na slovenskom trhu, kde unikátny distribučný model 365.bank podporený jej dlhodobým partnerstvom so Slovenskou poštou, umožní výrazné rozšírenie dnešného zákazníckeho portfólia ČSOB na Slovensku.
Akvizíciou 365.bank sa výrazne zvýši zastúpenie ČSOB v retailovom segmente, napríklad v oblasti úverov, vrátane hypoték, na zhruba 20-percentný trhový podiel.