Pri investovaní podľa princípu udržateľnosti je užitočné pozrieť sa na TOP 10 spoločností z indexu DJSI

Kto chce investovať podľa princípu udržateľnosti, môže si vyberať z celého radu spoločností. Pre začínajúceho investora je však pomerne zložité hľadať medzi všetkými firmami, ktoré spĺňajú potrebné kritériá. V takom prípade je efektívnym riešením Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), ktorý zahŕňa 10 percent najlepších spoločností z 2 500 najväčších firiem v rámci globálneho trhu, vybraných na základe dlhodobých ekonomických, environmentálnych a sociálnych kritérií.

Výkonnosť indexu

Silu DJSI World vyzdvihuje predovšetkým jeho historická výkonnosť. Od začiatku roka do posledného októbrového dňa si index pripísal výnos 22,96 percenta, pričom rovnako atraktívne hodnoty je vidíme aj pri pohľade hlbšie do minulosti. Priemerný výnos za posledné tri roky sa pohybuje na úrovni 21,29 percent. Pri pohľade na päťročný horizont predstavuje táto hodnota 15,19 percent a pri 10-ročnom horizonte sa priemerná výkonnosť ustálila na úrovni solídnych 12,18 percent.

Kľúčové je zároveň spomenúť aj to, ako sa indexu darí zvládať prepady. Počas roku 2022, kedy došlo ku korekcii naprieč celým kapitálovým trhom, DJSI World nátlak zvládol relatívne stabilne – klesol o 15,6 percenta, čo je omnoho menej ako zvyšo...