Aj napriek pandémii COVID-19, ktorá nastala prvý krát za posledných 100 rokov portfólio dosiahlo kladné zhodnotenie. Od 1.1.2020 do 31.12.2020 hrubá hodnota portfólia Equity US vzrástla o 18,48%, pričom kľúčový americký akciový index S&P 500 sa za rovnaké obdobie zvýšil o 6,79%, japonský akciový index NIKKEI pridal 11,62% a hlavný nemecký index DAX vzrástol o 3,55%.
Aktívne riadené akciové portfólio Equity US je zamerané na TOP firmy z USA, ktoré sú vyberané na základe ich schopnosti prekonávať konkurenčné spoločnosti rastom svojich Free cash flows.
Portfólio Equity US je vhodné tak pre investičných odborníkov a fyzické osoby, ako aj pre podniky, ktoré hľadajú efektívne zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Fyzické osoby môžu navyše získať daňové oslobodenie z kapitálových výnosov v prípade ak ich investícia presiahne dĺžku jedného roka. Portfólio je manažované Mgr. Martinom Vozárom, PhD., ktorý má dlhoročné teoretické, ako aj praktické skúsenosti z oblasti riadenia investičných portfólií. Omnium Capital, o.c.p., a.s. je licencovaným subjektom, na činnosť spoločnosti dohliada Národná Banka Slovenska.
Graf zobrazuje porovnanie simulovaného historického celkového hrubého percentuálneho zhodnotenia portfólia Equity US a percentuálne zhodnotenie akciových indexov NIKKEI, S&P 500 a DAX od 31.12.2019 do 31.12.2020.
Omnium Capital, o.c.p., a.s.
Žižkova 9
Bratislava 811 02
Všetky výnosy zobrazené v tomto materiály sú prepočítané do meny EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.
Zdroje dát: Bloomberg Professional Terminal. Zobrazené údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.
(PR)