StoryEditor

Historický obchod. Enel predal Slovenské elektrárne Tkáčovi a Křetínskému

18.12.2015, 18:10
Autor:
TASRTASR
Dlhoočakávaná dohoda je na svete. Česko-slovenská spoločnosť EPH získala podiel talianskeho Enelu za 750 miliónov eur.

Enel Produzione, dcérska spoločnosť talianskeho koncernu Enel, dnes podpísala zmluvu so spoločnosťou EP Slovakia, dcérskou firmou českého Energetického a průmyslového holdingu (EPH) o predaji svojho 66-percentého podielu v Slovenských elektrárňach (SE). O dosiahnutí dohody informovali médiá už v stredu (16.12.), exkluzívne rokovania s EPH viedol Enel od leta.

Predaj bude realizovaný prevodom celého podielu v SE na novo vzniknutú spoločnosť (HoldCo), v ktorej môže EP Slovakia postupne získať 100 percent základného imania. Tento prevod však prebehne v dvoch fázach. V tej prvej Enel Produzione predá polovicu svojho podielu EPH za 375 miliónov eur. Z tejto sumy bude 150 miliónov eur zaplatených pri uzatvorení prvej a zvyšných 225 miliónov eur až pri uzatvorení druhej fázy.

Poradcom EPH v celom obchode bola Unicredit Bank, ktorá pôsobí na slovenskom aj českom trhu.

Obchod za 750 miliónov

V druhej etape môže byť uplatnená opcia zo strany Enel Produzione alebo EP Slovakia, a to do 12 mesiacov po získaní povolenia na skúšobnú prevádzku pre v súčasnosti budované bloky atómovej elektrárne Mochovce. "Na základe súčasného plánu prác je možné uplatniteľnosť týchto opcií očakávať v prvom polroku 2019," avizuje Enel s tým, že po uplatnení ktorejkoľvek z opcií Enel Produzione prevedie ostávajúci 50 % podiel základného imania HoldCo na EP Slovakia za ďalších 375 miliónov eur. Uzatvorenie druhej fázy je podmienené získaním povolenia na prevádzku 3. a 4. bloku Mochoviec.

Celková predajná cena za podiel Enelu v SE by tak mala dosiahnuť 750 miliónov eur, podlieha však aj mechanizmu úprav. "Akákoľvek úprava bude vypočítaná nezávislými expertmi a uplatnená po dokončení druhej fázy, a to na základe nastavenia jednotlivých parametrov, vrátane vývoja čistej finančnej pozície SE, vývoja cien energií na slovenskom trhu, úrovne prevádzkovej efektívnosti v SE meranej v porovnaní s referenčnými hodnotami stanovenými v zmluve, a hodnoty tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce," informuje Enel.

Transakcia ešte podlieha schváleniu protimonopolných úradov Európskej únie (EÚ).

Vláda chce opciu

Dokončenie prvej fázy transakcie bude znamenať zníženie čistého dlhu skupiny Enel o 375 miliónov eur. Predaj SE spadá do programu v hodnote približne 6 miliárd eur, ktorý je zameraný na spresnenie strategického zamerania portfólia aktív skupiny, zníženie obchodného rizika, tvorbu vyšších výnosov a uvoľnenie prostriedkov na financovanie ďalšieho rastu. "Táto transakcia posúva celkový objem predaných aktív, oznámených skupinou Enel v roku 2015, na úroveň zhruba 3,7 miliardy eur, z čoho 1,6 miliardy eur je z už uzavretých transakcií," dodáva firma.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) naposledy v stredu (16.12.) zopakoval záujem o posilnenie postavenia štátu v SE. S Enelom o tom teraz rokuje minister hospodárstva Vazil Hudák. Vláda by chcela získať opciu na získanie 17 percemt akcií elektrární do šiestich mesiacov od spustenia dostavaných blokov v Mochovciach. Po jej prípadnom uplatnení by štát v SE získal väčšinu, v súčasnosti vlastní menšinový 34-percentný podiel.

Na konci roku 2014 mali Slovenské elektrárne inštalovanú kapacitu približne 4521 MW, z čoho jadrové elektrárne tvoria približne 1940 MW. Spoločnosť sa v súčasnosti podieľa na výstavbe nových blokov v Mochovciach s celkovou kapacitou 942 MW. V roku 2014 vykázali SE tržby vo výške 2,47 miliardy eur, EBIT na úrovni 300 miliónov eur a čistý zisk 170 miliónov eur.

 

01 - Modified: 2007-12-11 17:43:53 - Feat.: 0 - Title: Vážny vyhral. Môže stavať na cudzom
01 - Modified: 2022-07-01 14:30:39 - Feat.: - Title: Voda tam má 135 stupňov. Košice sa priblížili k vykurovaniu tisícok bytov teplom spod zemského povrchu 02 - Modified: 2022-02-23 10:44:24 - Feat.: - Title: Zastropovanie cien energií prinesie aj negatíva. Domácnosti môžu mať v budúcnosti problém 03 - Modified: 2022-02-18 13:23:45 - Feat.: - Title: Vybavili Matovič so Sulíkom naozaj extra lacnú elektrinu? Isté to ešte vôbec nie je 04 - Modified: 2022-02-16 11:47:42 - Feat.: - Title: Vláda stiahla "jadrovú daň," je za tým rokovanie so Slovenskými elektrárňami 05 - Modified: 2022-02-14 14:24:51 - Feat.: - Title: Strategická chyba vlády, ktorá podkopáva elektrárňam nohy
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
09. december 2022 22:58