Stávka na svetoznámy Adidas či fondy orientované na energetiku boli vlani prepadákom. Naopak, darilo sa technológiám a sľubný je aj vývoj v Indii. Pozrite si prehľad najlepších a najhorších investícií malých a individuálnych investorov za uplynulý rok vo vybraných triedach aktív. Pozor: v roku 2015 sa im môže dariť úplne inak.
Kým v roku 2013 bolo veľmi ťažké „zle investovať“, keď napríklad hlavný akciový index S&P 500 vzrástol o viac ako 30% alebo nemecký akciový index DAX vzrástol o viac ako 20%, v roku 2014 bolo náročnejšie dosiahnuť podobné zisky, pretože trhy si pripravili pre investorov niekoľko pascí. Či už pokles cien ropy o viac ako 50%, pokles eura, rozmach amerického dolára, nestabilita na rozvíjajúcich sa trhoch, či konflikt na Ukrajine.
AKCIE
1. Akcie veľkých amerických firiem:
(trhová kapitalizácia minimálne 10 mld. USD)
Najlepšia investícia: SKYWORKS SOLUTIONS +156%
Technologická firma Skyworks Solutions sa zaoberá prevažne výrobou polovodičových zariadení do mobilných telefónov, ktoré slúžia k ich bezdrôtovému pripojeniu k internetu. V poslednom kvartáli 2014 ich predaje medziročne vzrástli o 51%. Ak by ste na začiatku roka investovali do akcií tejto firmy 10 000 USD, na konci roka by vás čakalo minimálne 25 000 USD.
Najhoršia investícia: SPRINT CORP. -61%
Telekomunikačná spoločnosť Sprint Corporation si chcela primárne udržať služby svojich predplatiteľov. Preto agresívne znížila ceny svojich služieb. Zisk vykázala len v jednom kvartáli. V tomto prípade by z vašich 10 000 USD ostalo na konci roka menej ako 3 900 USD.
2. Akcie veľkých európskych firiem:
(trhová kapitalizácia minimálne 10 mld. EUR)
Najlepšia investícia: ORANGE S.A. +55%
Francúzsky telekomunikačný gigant Orange dokázal vo všetkých kvartáloch minulého roka udržať čisté príjmy nad úrovňou 500 mil. EUR. S poklesom na americkom trhu sa chce popasovať tým, že dovolí svojim americkým zákazníkom používať služby vo svete „bez použitia drahého roamingu“ a to prostredníctvom nových aplikácií.
Najhoršia investícia: ADIDAS -38%
Značke Adidas rok nevyšiel úplne podľa predstáv. Z druhého miesta na americkom trhu ich vytlačili American Under Armour (upísal sa im napríklad aj britský tenista Andy Murray) a v tržbách v domácej Európe ich prevalcovala značka NIKE ktorá zaznamenala rast tržieb na úrovni 30%, zatiaľ čo Adidas len 10%.
3. Medzinárodné akcie:
(vyberali sme spomedzi akcií neamerických firiem zaradených do indexu FTSE All World)
Najlepšia investícia: HANERGY Thin Film Power Group +249%
Hongkonská spoločnosť Hanergy sa stala lídrom vo výrobe tenko-vrstvových solárnych panelov kúpou troch amerických a nemeckých výrobcov. Počiatočná investícia 10 000 USD by Vám vyniesla na konci roka ďalších takmer 25 000 USD.
Najhoršia investícia: ARRIUM Ltd. -89%
Globálny pokles cien komodít pocítil ťažobný priemysel. Ani v Austrálii tomu nebolo inak. Oceliari z Arrium Ltd. zaznamenali po náraste cien akcií o 92% v roku 2013, ich následný prepad o 89% vlani.
4. Americké akciové podielové fondy:
(vyberali sme z viac ako 1400 fondov s aktívami v správe minimálne 500 mil. USD)
Najlepšia investícia: MATTHEWS INDIA FUND +59%
India si zvolila v máji nového premiéra, krajinu čaká rada reforiem. Hlavný indický akciový index NIFTY vyskočil o 30%. Veľmi optimistické scenáre sa dajú očakávať aj v roku 2015.
Najhoršia investícia: FIDELITY Select Energy Service Porfolio -22%
Pokles ropy ktorý bol spomenutý na začiatku tohto článku pocítili aj portfólio manažéri takmer všetkých podielových fondov orientovaných na energetiku.
FONDY OBCHODOVANÉ NA BURZE - ETF
(vyberali sme spomedzi amerických burzovo-obchodovateľných fondov)
Najlepšia investícia: FIRST TRUST NYSE Arca Biotechnology Index Fund +52%
Biotechnológie sú medzi investormi stále populárnejšie. V tomto sektore prevládajú stále farmaceutické spoločnosti, ktoré do nových inovácií pri svojich výskumoch investujú stovky miliónov USD. Okrem farmaceutickej odnože sa však čoraz viac hovorí aj o využití biotechnológií v každodennom živote (bankovníctvo a finančné služby, bezpečnostné služby, IT, doprava ai.).
Najhoršia investícia: Market Vectors Russia Small-Cap ETF -52%
Sankcie voči Rusku a pokles cien ropy preklopia s najväčšou pravdepodobnosťou ruskú ekonomiku do recesie. Veľké a stredné firmy čaká ťažký rok, tie malé v niektorých prípadoch existenčný.
KOMODITY
(vyberali sme z 18 hlavných komodít)
Najlepšia investícia: Káva +58%
Cena kávy vzrástla najmä po suchách v Brazílii, ktorá je najväčším svetovým producentom a exportérom.
Najhoršia investícia: Ropa -50%
Ropa klesá permanentne od júna z úrovní nad 110 USD za barel až na koncoročné úrovne okolo 55 USD za barel.
MENY
Najlepšia investícia: Americký dolár
Americký dolár porazil konkurenciu na celej čiare (s výnimkou exotických mien) – posilnil voči euru o 15%, britskej libre o 7% či japonskému jenu o 12%.
Najhoršia investícia: Ruský rubeľ … a Bitcoin
Naopak ruský rubeľ zažil počas jesene niekoľko historických miním. Najhlbšie dno zažil v polovici decembra, keď sa takmer dotkol hodnoty 100 RUB za 1 EUR, alebo 80 RUB za 1 USD. Koniec roka 2014 zakončil ročným poklesom o 50% voči EUR a 45% voči USD.
Existuje však ešte jedna mena, ktorá stratila v roku 2014 ešte viac % ako ruský rubeľ. Záleží na tom, či virtuálne meny považujete za reálne peniaze. Hodnota Bitcoinu v USD počas roka 2014 klesla o takmer 60%.