Finančné poradenstvo prešlo za posledných dvadsať rokov dynamickým vývojom. Od ponúk vstupu do druhého dôchodkového piliera popri nákupoch v Zelovoci, či na ulici, sa tento finančný sektor dynamicky vyvíjal a profesionalizoval na najvyššiu úroveň. Dôkazom toho je aj nadnárodná finančno-poradenská spoločnosť SIMPLEA, súčasť českej finančnej skupiny Partners, ktorá prepája komplexné finančné plánovanie s vlastnými modernými technológiami a nadštandardným klientskym servisom už pre viac ako 600 000 klientov. Spoločnosť len v Česku prevádzkuje 170 franšízových poradenských pobočiek, vlastnú životnú poisťovňu Simplea, investičnú spoločnosť Partners IS, realitné fondy Trigea a Merity, dôchodkovú spoločnosť Rentea a od jari 2024 aj vlastnú Partners Banku.
Na Slovensku má SIMPLEA povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta hneď pre šesť sektorov. S Liborom Kovalčíkom, seniorom directorom spoločnosti SIMPLEA sme sa rozprávali aj o tom:
- čo ho presvedčilo v roku 2005 začať sa venovať oblasti finančného poradenstva,
- ako a kam sa tento sektor vyvíjal za posledných dvadsať rokov,
- ako sa zmenili nároky klientov a prístup špičkových maklérov,
- ako je možné ušetriť vďaka finančnému poradenstvu,
- koľko investuje SIMPLEA do technologických inovácií a aplikácií
- ako sa búra tabu v zmluvách, ale aj v poplatkoch,
- kam posunula spoločnosť vlastná Partners Banka a čím je špecifická,
- čo ponúka klientom, ale aj maklérom aplikácia SIMPLEA
- a že najlepšia finančná rada je jednoducho nebáť sa a včas investovať.